ZHODNOTENIE ROKA 2024

Milí čitatelia, máme skoro za sebou rok 2024 a kedže budúci týždeň je vianočný rozhodol som sa teraz napísať Vám článok o zhodnotení fondov v EIC. Ktorým sa darilo najviac a ktorým najmenej? Možno nájdeme inšpiráciu aj na rok 2025. Disclaimer: Tento článok nie je investičným odporúčaním, slúži iba na vzdelávacie účely.

+399% spravil 2 x pákovaný etf na NVIDIU.
+85% fond zameraný na komoditu kávu.
+81% 3 x pákovaný fond na americký index S&P500.
+77% 3 x pákovaný americký technologický index Nasdaq.
+68% fond zameraný na Blockchain a Bitcoin etf bol pridaný pred 9 mesiacmi +47%.

Zaujímavosti:

Darilo sa Argentíne +67%
Fondu zameranému na Média a Gaming +60%
Po hlbokom páde minulý rok sa pozbieral fond Cathie Wood Ark next generation Int. + 57%
IT fond, ktorý máme aj my s klientmi spravil +40%.
AI umelá inteligencia +39%
Fyzické zlato +30%.

Rozprávalo sa aj o Indii, ktorá spravila +21% ale zabudlo sa na Singapur, ktorý som spomínal ešte pred 3ma rokmi, tento rok spravil +40%.

Niekedy sa naopak stane, že tie podhodnotené fondy "vylezú z popola" tak poďme sa pozrieť aj na tie:

Shorteri to sú ľudia, ktorí stavkujú akoby na to, že trh pôjde nadol a kedže trhy rástli tak shorteri stratili aj -53%. (toto nikdy s klientmi nerobíme)
Fond zameraný na solárnu energiu -32%.
Brazília -30%.
Fond zameraný na mariguanu – 25%.
Mexiko – 19%.
Hypotekárne fondy so správou nehnuteľností -6%.

Okolo -1% až -2% sa najčastejšie pohybovali bondy čiže dlhopisy.

Čo z toho vyplýva? Pokiaľ sme nehazardovali čiže neshortovali a pokiaľ ste neboli veľmi úzko zašpecializovaný v 1 krajine alebo veľmi špecifickom sektore, ste krásne v pluse. Tešiť sa môžu všetci moji klienti, rok 2024 bol pre nás úspešný. Nakoľko napríklad svetový fond spravil +21%, americký +27% a americký technologický fond okolo +30%. Ak ste už boli úzko zašpecializovaný musíte vedieť do čoho investovať, celkovo máme v Eic krásny výber spomedzi 2122 fondov. 1 117 000€ aktuálne investujeme my s klientmi v Eic, pridajte sa k nám či ste konzervatívnejší, vyvážený alebo dynamický klient spoločne nájdeme riešenie na mieru pre Vás. Napíšte mi súkromnú správu či už na fb alebo na Linked Ine. Ing. Jaroslav Marčák