AKÉ FIRMY NAKUPUJÚ SVETOZNÁMI INVESTORI
Najväčší investori sveta a portfólio manageri ak nakupujú v USA majú povinnosť podľa ich zákonom zverejniť aké firmy nakupovali cez kvartál. Aktuálne je dostupný kvartál nákupov od 1.7.2023 do 30.9.2023. S tým, že môžeme si pozrieť niečo nové sa naučiť ako rozmýšľajú títo velikáni, aké sektory sú pre nich zaujímavé. Zoradil som rebríček managovaných fondov podľa objemu biliónov pod správou, následne aj podľa nákupov.

1) Berkshire Hathaway – Warren Buffett (313,3 B $)
Warren Edward Buffett, prezývaný Veštec z Omahy alebo Zázrak z Omahy je americký miliardár, investor, obchodník a filantrop. V roku 2007 ho časopis Time uviedol na zozname 100 najvplyvnejších ľudí sveta.
Kupoval:
Liberty Media Corp. - je americká masmediálna spoločnosť, má tri divízie, ktoré odrážajú jej vlastnícke podiely vo Formule 1, SiriusXM a baseballovom tíme Atlanta Braves Major League.
2) Dodge & Cox – (91,2 B $) – jedná sa o fond založený od roku 1930, ktorý sa zameriava na aktívnu správu investícií.
Robili samozrejme drobné prikupovania a odkupy mňa však zaujíma plný nový nákup, kupovali:
V.F.Corp. - zaoberá návrhom, obstarávaním, marketingom a distribúciou značkového životného štýlu oblečenia, obuvi. Pod značkami The North Face, Timberland, Smartwool, Icebreaker, Altra, Vans, Supreme, Kipling, Napapijri, Eastpak, JanSport, Dickies.
Baxter International - Spoločnosť ponúka peritoneálnu dialýzu a hemodialýzu a ďalšie dialyzačné terapie a služby; intravenózne terapie, infúzne pumpy.
Avantor arinc. - vyrába čisté chemikálie a činidlá, laboratórne produkty,, formulované silikónové materiály.
Neurocrine Biosciences Inc. - Portfólio spoločnosti zahŕňa liečby tardívnej dyskinézy, Parkinsonovej choroby, endometriózy a maternicových fibroidov.
3) Bill and Melinda Gates Fundation Trust (38,9 B $)
William Henry Gates III, všeobecne známy ako Bill Gates, je americký podnikateľ. Bol spoluzakladateľom spoločnosti Microsoft Corporation.
Pán Gates kupoval viacero hlavne technologických spoločností avšak zjednoduším to – jeden z takých top nákupov bola nie firma ale fond: Ishares US Technology etf
4) First Eagle Investment Management – (38 B $)
Vo vedení fondu sedia napríklad: Kimball Brooker Jr., Robert Bruno, Jon Dorfman, nie je mojim cieľom rozpisovať každého, len poukázať na to že sa jedná o kapacity, od ktorých sa je vhodné učiť napríklad Brooker Jr. Bol členok miltimiliardového prive equity fondu, získal bakalársky titul na Yale a MBA na Harvarde.
Vypíšeme si 2 nákupy:
Walt Disney Co. - Spoločnosť vyrába a distribuuje filmový
a televízny video streamingový obsah.
ONEOK – zaoberá sa zberom, spracovaním, frakcionáciou, skladovaním, prepravou
zemného plynu.
5) Polen Capital Management – (38 B $) – za ktorým stoja ľudia ako Charlie Armstrong CFA – pracoval pre Wellington a J.P.Morgan, študoval Univerzitu Exeter.
Nákupy napr:
Novo Nordisk a Eli Lilly & Co. – jedná sa o farmaceutické spoločnosti, ktoré riešia problémy ako diabates alebo aktuálne obezitu – Novo Nordisk má aktuálne inekciu proti obezite, inekcia je samozrejme len na lekársky predpis a hradia si ju plne pacienti.
6) TCI Fund Management – Chris Hohn (27,6 B $) - britský miliardár – má v portfóliu iba 9 firiem a nijakú novú firmu nekupoval.
7) Viking Global Investors (24,6 B $) – kupovali napr.: Block, Freport-McMoran, Intuitive Surgical
8) Fundsmith - Terry Smith (22 B $) - významný britský manažér fondu. Predtým bol výkonným riaditeľom spoločností Tullett Prebon a Collins Stewart. Je autorom bestsellerov a pravidelným mediálnym komentátorom investičných správ.
Kupoval: McDonalds a Oddity Tech – McDonald ich hamburgre si verím predstavovať nemusíme a Oddity tech sa zaoberá technologiou zberu dát o zákazníkoch v kozmetickom priemysle a využívania wellness produktov.
9) Davis Advisors – Christopher Davis (15,9 B $) – má viac ako 28 ročné skúsenosti so správou investícií a študoval v Škótsku.
Kupoval: MGM Resorts International – prevádzkuje kasína,
hotelové a zábavné rezorty
KE Holdings Inc. - Spoločnosť poskytuje integrovanú online a offline platformu
pre transakcie a služby v oblasti bývania.
10) Tiger Global Management – Chase Coleman (13,6 B $) – kupoval napríklad firmu Elastic a Pinduoduo. Elastic sa zaoberá analýzou údajou, claudami. Pinduoduo je Čínska tech. platforma zameraná na prepojenie poľnohospodárov, ich distubútorov a spotrebiteľov.
Vyhodnotenie:
Aktuálne teda prevládali nákupy zo sektoru zdravotníctva a analýz dát. Za mňa osobne tieto údaje vnímam ako veľmi zaujímavé, predsa učiť sa od takých osôb je len plus. Má to však svoj háčik a to, že dané údaje sú robené z nákupov za minulý kvartál a teda sa jedná o oneskorené dáta. Zároveň článok neslúži ako investičné odporúčanie ale čisto na vzdelanostné účely. Máte 2 možnosti: buď si sledujete jednotlivé akcie alebo nakupujete celý trh pomocou etf-iek. Nič tým neskazíte práve naopak, napríklad etf zamerané na veľké nadnárodné americké firmy dosiahlo za posledných 10 rokov priemernú výkonnosť 11,43% výnos ročne (každý rok v priemere). Ja mojim klientom radšej poviem dlhodobejší priemer 7% avšak ak to bude viac budeme len a len radi.
Napríklad ak by ste pri 200€ mesačnom investovaní dosiahli 11% ročný výnos tak za 20 rokov máte zo sumy 48000€ sumu 174700€ nakoľko o 126700€ sa Vám zhodnotia investície.
Ak si chcete rozumne, bezpečne a zároveň výnosne investovať, napíšte mi, vidíte sami, že sa týmto témam venujem do hĺbky. Pomáham aktuálne 110 klientom zhodnocovať ich majetok, pomôžem aj Vám, napíšte mi súkromnú správu napríklad na Linked Ine.